James só queria falar mal da sua vizinha, mas, por azar, olhou pela janela e viu o Homem do Saco. A partir desse momento, nunca mais teve um dia de paz. Depois que duas garotas desaparecem misteriosamente na cidade de Beatriz, as pessoas começam a desconfiar dele. Um cheiro de putrefação toma conta de sua casa e o fantasma de uma velha assombra os espelhos por onde passa. Fugindo, James tem que contar com a ajuda do velho Pompeu que, em troca, pede que ele treine para concorrer a uma vaga em um misterioso conselho onde um dos membros foi aparentemente assassinado.